FAMILY OFFICE INDEPENDENTE
Organizamos a complexidade patrimonial para que famílias possam tomar decisões com clareza hoje e preservar suas escolhas ao longo das gerações.
Conheça nossa visão01 / O CONTEXTO
Um profissional cuida dos investimentos. Outro, das questões jurídicas. Outro, das empresas. Outro, dos aspectos tributários.
Cada especialista enxerga corretamente a sua parte, mas alguém ainda precisa enxergar o todo. Na maioria das famílias, esse alguém continua sendo o próprio cliente.
02 / O MODELO ZELEN
A Zelen organiza, integra e acompanha as diferentes dimensões do patrimônio de famílias empresárias. Nosso papel não é substituir os especialistas que já fazem parte dessa estrutura. É compreender cada decisão dentro de uma mesma visão.
03 / SOLUÇÕES
Cada frente tem profundidade própria, e todas respondem ao mesmo patrimônio.
Carteiras no Brasil e no exterior construídas a partir dos objetivos, da liquidez e do horizonte de cada família. Independência para escolher instituições e estratégias, relatórios claros e acompanhamento contínuo.
Nossa filosofia de investimentosOrganização dos ativos reais, das empresas e das obrigações que acompanham o patrimônio. Agenda tributária e regulatória, estruturas no exterior, documentação e cadastros sempre em dia.
Análise e estruturação de coinvestimentos entre famílias, como participações em empresas, desenvolvimento imobiliário e crédito estruturado, sempre avaliados dentro do contexto de cada patrimônio.
Governança para que o patrimônio atravesse gerações com alinhamento. Conselho familiar, preparação de herdeiros, planejamento sucessório e filantropia, conduzidos pelo Método SAFE®.
04 / PARA QUEM EXISTIMOS
Fundadores. Famílias empresárias. Herdeiros que assumiram novas responsabilidades. Pessoas acostumadas a decidir e que procuram alguém capaz de organizar a complexidade para que possam decidir melhor.
A Zelen não retira do cliente o poder de decisão. Retira dele a obrigação de pensar tudo sozinho.
05 / NOSSA FORMA DE ATUAR
Enxergar o patrimônio como um sistema. Imóvel, empresa, sucessão e investimento respondem uns pelos outros.
Trabalhamos com qualquer instituição financeira, no Brasil e no exterior, de acordo com a preferência do cliente. Nossa recomendação segue o interesse do patrimônio, não do produto.
Métodos próprios dão estrutura à análise e continuidade às decisões, sem eliminar incertezas.
Quem conhece a história participa das decisões e acompanha seus desdobramentos.
O que este patrimônio precisa para se sustentar ao longo do tempo?
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06 / MÉTODO SAFE®
O Método SAFE é parte da forma como a Zelen estrutura sua análise e dá continuidade às decisões patrimoniais.
Conheça o Método SAFE®07 / PESSOAS E PROXIMIDADE
Na Zelen, a senioridade faz parte do modelo. Quem pensa acompanha. Quem recomenda responde. Quem conhece a história participa das decisões.
Mais de 20 anos
de experiência da equipe no mercado de grandes patrimônios
R$ 1,2 bilhão
em patrimônio sob nossos cuidados
Consultor CVM e profissional CFP® com mais de 15 anos de experiência, atua como Diretor Executivo na Zelen. Possui trajetória em gestoras independentes e vivência empreendedora. É formado em Administração, com MBA em Finanças pela FGV.
Profissional CGA com mais de 20 anos no mercado financeiro. É escritor, professor e ex-sócio-diretor da INVA CAPITAL. Formado em Administração, com MBA em Finanças Pessoais pela FIPECAFI/USP.
Economista com sólida atuação em previdência complementar e mercado de capitais desde 2008. É certificado pelo ICSS e Anbima (CPA-20), com experiência em macroalocação, gestão de portfólios e docência especializada em finanças e governança.
08 / INSIGHTS
Análises e reflexões para pensar o patrimônio com clareza, contexto e perspectiva.
Dirigir olhando apenas para o retrovisor é uma forma segura de sofrer um acidente. Ele mostra de onde viemos, mas não indica curvas, obstáculos ou oportunidades à frente.
Ler insightO principal índice de ações do Brasil encontra-se em máxima histórica, enquanto sua volatilidade está em níveis mínimos.
Ler insightNo sábado dia 1º de dezembro, a Zelen Family Office, em parceria com a GoNext Governança & Sucessão, reuniu jovens herdeiros e futuros líderes em um encontro dedicado ao diálogo sobre responsabilidade, continuidade e gestão do patrimônio familiar.
Ler insight09 / CONTATO
Uma conversa começa pela compreensão do seu contexto.
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